在新汽車時代，整車企業(yè)技術(shù)規(guī)劃的三大核心要素——品牌、產(chǎn)品、技術(shù)已發(fā)生根本性改變。其中,技術(shù)的生態(tài)化發(fā)展不僅是核心變化和突出特征，也是當前技術(shù)規(guī)劃的最大難點所在。整車企業(yè)亟需一套系統(tǒng)且清晰的理論體系，指導(dǎo)其在技術(shù)路徑選擇、分工體系構(gòu)建及技術(shù)實施等方面做出科學(xué)決策，以有效應(yīng)對新時代技術(shù)變革及其落地的挑戰(zhàn)。
蓋斯特咨詢公司本篇研報立足新汽車時代視角，深入解讀技術(shù)規(guī)劃的核心變革，總結(jié)出一套“四步走”的完整方法論，并為車企制定技術(shù)規(guī)劃提出切實策略建議。
一、新汽車時代對技術(shù)規(guī)劃的再認知
1.技術(shù)規(guī)劃的概念辨析
技術(shù)規(guī)劃，是指企業(yè)依據(jù)品牌與產(chǎn)品定位，對各類技術(shù)進行分析、研判與篩選，甄選納入研發(fā)計劃的技術(shù)集合，并制定資源布局與投入策略，最終實現(xiàn)技術(shù)落地實施的全過程。
其中，品牌、產(chǎn)品與技術(shù)是技術(shù)規(guī)劃的三大基本要素，三者相互支撐且缺一不可。如圖1所示，技術(shù)是品牌與產(chǎn)品的基石。在品牌層面，先進技術(shù)的傳播和“技術(shù)品牌”的打造，能夠強化品牌特色，提升品牌價值與市場影響力；在產(chǎn)品層面，技術(shù)方案直接影響產(chǎn)品的用戶體驗、成本控制及差異化競爭力的構(gòu)建；另一方面，品牌調(diào)性與產(chǎn)品定位也反作用于技術(shù)選擇，影響其選擇方向與側(cè)重點。
圖1技術(shù)規(guī)劃基本要素的邏輯關(guān)系
2.技術(shù)規(guī)劃要素的核心變化
當前，技術(shù)規(guī)劃三大基本要素及其之間的邏輯關(guān)系并未改變，但是每一要素的內(nèi)涵和外延已發(fā)生“質(zhì)變”。
第一，品牌內(nèi)涵改變。傳統(tǒng)汽車的品牌內(nèi)涵主要源自機械硬件的技術(shù)與制造工藝等積累，這種優(yōu)勢往往通過長期的研發(fā)投入和市場驗證逐步建立起來，最終形成獨特的技術(shù)標簽和品牌認知。而在新汽車時代，品牌內(nèi)涵塑造的關(guān)鍵已轉(zhuǎn)為以電動化與智能化技術(shù)為主導(dǎo)，即車企通過電動化和智能化技術(shù)賦能，為用戶打造全新的體驗，并通過市場競爭，在消費者中形成全新的情感共鳴及品牌價值認同。
第二，產(chǎn)品屬性改變。汽車正在由傳統(tǒng)交通工具向“新汽車”進化，“新汽車”即基于數(shù)據(jù)、具有自我進化能力、承載智能移動生活空間的新物種。與傳統(tǒng)汽車相比，“新汽車”具有三大全新屬性：一是移動屬性升級?！靶缕嚒痹诩铀?、操控和舒適等性能方面顯著提升，同時自動駕駛使得車輛的駕駛權(quán)和所有權(quán)發(fā)生根本性改變，這將重新定義汽車在人類社會中的作用；二是空間屬性放大。未來“新汽車”的智能移動空間屬性將進一步放大。當前“冰箱、彩電和大沙發(fā)”上車，以及不少產(chǎn)品推出的小憩、露營、影院模式等，均是車企為了提升用戶在車內(nèi)多樣化空間體驗而做的嘗試；三是情感屬性加強。未來的汽車將更懂人的需要，可為用戶提供主動式服務(wù)和情感化交互。同時在人工智能的賦能下，汽車的理解能力和執(zhí)行能力不斷進步，將帶給用戶勝過秘書和保姆的貼心體驗。
第三，技術(shù)呈現(xiàn)生態(tài)化趨勢。“新汽車”技術(shù)變得更加多元、復(fù)雜和廣泛，不僅包括傳統(tǒng)硬件，也有平臺、架構(gòu)、新硬件、軟件及算法等相關(guān)技術(shù)，還涉及大數(shù)據(jù)、大模型、通信等新型基礎(chǔ)支撐技術(shù)，這些技術(shù)涉及多產(chǎn)業(yè)、多領(lǐng)域、多環(huán)節(jié)，諸多要素又相互交織，呈現(xiàn)明顯的生態(tài)化發(fā)展趨勢。其中每個要素依托其背后不同的主體，發(fā)展“新汽車”需要打通部門、企業(yè)、產(chǎn)業(yè)甚至國界之間的阻隔，使多個主體能夠在專業(yè)化分工下協(xié)同發(fā)展。由此新型產(chǎn)業(yè)分工正在形成。
可以看出，技術(shù)生態(tài)化發(fā)展是新汽車時代的核心變化和突出特征，也是當前車企技術(shù)規(guī)劃的最大難點所在。技術(shù)生態(tài)化發(fā)展要求汽車企業(yè)不僅應(yīng)具備自身的核心技術(shù)能力，還應(yīng)實現(xiàn)資源重組的新型商業(yè)模式，以及基于數(shù)據(jù)閉環(huán)的產(chǎn)品和服務(wù)優(yōu)化等。
3.技術(shù)規(guī)劃的復(fù)雜性與重要性
由于“新汽車”所涉及的技術(shù)領(lǐng)域之廣、要素之多、主體之復(fù)雜均前所未有，車企既不可能自主掌握全部技術(shù)，也沒有必要包攬所有。一方面，“新汽車”所需的技術(shù)組合呈指數(shù)級增長，若車企試圖全面布局，那么在資金、人力、成本和時間上都是巨大的負擔(dān)，事實上車企無法真正做到掌握全部核心技術(shù)；另一方面，對于人工智能、大模型等部分技術(shù)，ICT企業(yè)已形成先發(fā)優(yōu)勢，而車企不易掌握也不宜擁有。因此，對于車企而言，技術(shù)規(guī)劃的重要性愈發(fā)凸顯。
當前技術(shù)規(guī)劃的核心在于找準自身的生態(tài)位置，清晰界定核心能力，抓住重要的核心技術(shù)。技術(shù)規(guī)劃考驗的是車企的判斷能力及分工協(xié)作智慧。一方面，車企必須掌握一定的核心技術(shù)，以更好支撐產(chǎn)品競爭力與差異化，即“有所為”；另一方面，專業(yè)化分工的多主體協(xié)作、共建生態(tài)是大勢所趨，車企必須學(xué)會與不同供應(yīng)商有效分工、充分協(xié)同、資源整合，從而構(gòu)建自身的技術(shù)生態(tài)體系，實現(xiàn)“有所不為”。
二、制定技術(shù)規(guī)劃的總體方法論
面對新汽車時代的諸多挑戰(zhàn)，蓋斯特研究團隊提煉出技術(shù)規(guī)劃“四步走”的總體方法論。一是，明確新時期品牌定位和產(chǎn)品定位，這是制定技術(shù)規(guī)劃的前提條件；二是，對各類汽車技術(shù)要素進行清晰歸類梳理，進而定義核心技術(shù)的范圍；三是，明確技術(shù)生態(tài)分工的布局原則與策略，即車企在掌握戰(zhàn)略能力的前提下，判斷屬于戰(zhàn)術(shù)能力的技術(shù)，哪些需要自研，哪些需要專業(yè)化分工；四是，搭建技術(shù)貨架和技術(shù)體系，制定技術(shù)實施路線圖。
圖2制定技術(shù)規(guī)劃的總體方法論
下面具體講述四個步驟的策略原則和詳細方法。
第一步，明確品牌定位與產(chǎn)品定位
如前所述，品牌定位決定產(chǎn)品定位，產(chǎn)品定位決定技術(shù)選擇。同時技術(shù)規(guī)劃必然服務(wù)于品牌與產(chǎn)品戰(zhàn)略，因此車企在制定技術(shù)規(guī)劃之前，必須明確品牌與產(chǎn)品定位，以此支撐后續(xù)的核心技術(shù)選擇。
首先，對于品牌定位，車企既要明確品牌是以技術(shù)為主導(dǎo)還是以服務(wù)為主導(dǎo)，也需清晰闡釋品牌調(diào)性，并勾勒品牌未來愿景。例如，企業(yè)未來目標是成為能源型企業(yè)、人工智能企業(yè)或服務(wù)型企業(yè)等。其次，明確產(chǎn)品定位，包括產(chǎn)品要強化的核心特色與需弱化的功能屬性，進而有針對性地選擇技術(shù)。例如，若主打家庭用車市場，產(chǎn)品應(yīng)突出大空間、乘坐舒適性與無續(xù)航焦慮等特色，無需過度追求操控性。最后，技術(shù)選擇必須有效支撐品牌力及產(chǎn)品競爭力。支撐品牌力意味著技術(shù)選擇要契合品牌定位與調(diào)性，通過宣傳技術(shù)內(nèi)涵打造品牌形象；支撐產(chǎn)品力則需明確技術(shù)對產(chǎn)品的具體賦能方向，如質(zhì)量保障、性能提升、技術(shù)先進性、成本優(yōu)勢或差異化特性等。此外，亦需統(tǒng)籌思考“生產(chǎn)一代、研發(fā)一代、儲備一代”體系中的技術(shù)在產(chǎn)品上的落地時序，以及技術(shù)對實現(xiàn)品牌愿景的支撐作用。
第二步，定義核心技術(shù)的范圍
面對多元且交織的新汽車技術(shù)，車企需以全新視角對其系統(tǒng)化分類，從而明確界定核心技術(shù)與非核心技術(shù)。
蓋斯特研究團隊依據(jù)“新汽車”的技術(shù)特征，將其劃分為“點、塊、體”三個層級。如圖4所示，其一，“體”技術(shù)指支撐“新汽車”落地所需的技術(shù)體系，其核心在于通過軟硬件融合技術(shù)建立邏輯關(guān)聯(lián)，形成整體架構(gòu)。例如EEA（電子電氣架構(gòu)）、SOA（面向服務(wù)的架構(gòu)）等整體架構(gòu)等；其二，“塊”技術(shù)指關(guān)鍵卡位技術(shù)，即在“體”中占據(jù)關(guān)鍵樞紐地位、具備全局影響力的技術(shù)類別。但是這一類別并非一成不變的，比如，芯片之于計算平臺、OS之于軟件系統(tǒng)和AI大模型，都是其塊技術(shù)。未來并非一直如此，很可能持續(xù)出現(xiàn)多點合一的新模塊；其三，“點”技術(shù)指獨立的軟硬件技術(shù)單元，例如應(yīng)用程序（APP）、激光雷達、攝像頭等具體技術(shù)單元。以上是“點、塊、體”技術(shù)的分類原則。
圖4“點、塊、體”結(jié)構(gòu)
在明晰上述技術(shù)分類原則的基礎(chǔ)上，車企還需明確技術(shù)的分工原則。具體而言，“體”技術(shù)屬于車企的戰(zhàn)略能力，是產(chǎn)品的“靈魂”所在，因此是必須自主掌握的核心技術(shù)；而“塊”和“點”技術(shù)則可視為戰(zhàn)術(shù)能力，車企可依據(jù)自身的品牌與產(chǎn)品定位、能力資源以及技術(shù)特性，靈活選擇自主研發(fā)或與供應(yīng)商協(xié)作分工。
技術(shù)規(guī)劃到這一步，必須清晰定義出企業(yè)核心技術(shù)的范圍，特別是“體”技術(shù)。車企應(yīng)認識到：系統(tǒng)集成與資源整合是實現(xiàn)“新汽車”落地的核心能力，即依靠架構(gòu)實現(xiàn)所有要素的邏輯貫通，最終實現(xiàn)戰(zhàn)略能力與戰(zhàn)術(shù)能力的統(tǒng)一。
第三步，理清技術(shù)生態(tài)分工的布局原則與策略
在掌握“體”技術(shù)的前提下，車企如何科學(xué)決策“塊”“點”技術(shù)自研或分工的路徑？蓋斯特研究團隊認為，決策關(guān)鍵在于尋求質(zhì)量、速度、成本三要素的最優(yōu)平衡，即綜合考量技術(shù)特性對質(zhì)量要求、研發(fā)時效及成本投入的三個要素，據(jù)此確立自主研發(fā)、戰(zhàn)略合作或外購策略。
典型案例如下：軟件算法類技術(shù)，由于與用戶體驗關(guān)聯(lián)度高，直接關(guān)乎車企在新汽車時代的主導(dǎo)地位，所以對其研發(fā)速度與質(zhì)量標準要求高，車企應(yīng)優(yōu)先采取自研策略；高性能數(shù)字底座類技術(shù)，雖然對于質(zhì)量要求高，但研發(fā)成本過于龐大，需通過與合作伙伴分攤投入，因此車企應(yīng)在深度參與的前提下優(yōu)先選擇專業(yè)化分工；至于技術(shù)成熟的零部件或標準件，車企可直接實施外購策略，同時通過設(shè)置A/B點供應(yīng)商機制保障議價能力與供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。
圖5速度、質(zhì)量、成本鐵三角
綜上所述，未來車企的核心競爭力將聚焦于三大關(guān)鍵能力：基于品牌調(diào)性的掌控力、核心技術(shù)應(yīng)用的主導(dǎo)力、關(guān)鍵資源分工布局及系統(tǒng)整合能力。技術(shù)生態(tài)成功落地的關(guān)鍵在于，精準把握自研與生態(tài)分工的最佳平衡點，既要確保關(guān)鍵技術(shù)全?？煽兀忠浞职l(fā)揮專業(yè)化分工的協(xié)同創(chuàng)新效應(yīng)。
第四步，構(gòu)建技術(shù)貨架和研發(fā)體系
1.技術(shù)貨架的構(gòu)建要點
車企技術(shù)規(guī)劃的最終實現(xiàn)，必須擁有滿足其所有品牌和產(chǎn)品需求的技術(shù)貨架，以支撐品牌與產(chǎn)品的競爭力。從技術(shù)貨架構(gòu)成來看，包括數(shù)智底座以及構(gòu)成新汽車技術(shù)的“體”、“塊”、“點”三類技術(shù)。
圖6技術(shù)貨架
其中，數(shù)智底座指的是數(shù)據(jù)、算力、算法，屬于行業(yè)級資源，車企作為應(yīng)用主體，需主導(dǎo)數(shù)智底座的構(gòu)建與運營，并充分與行業(yè)資源協(xié)同共創(chuàng)。而具體到技術(shù)研發(fā)層面，對于“體”的技術(shù)，車企需將平臺架構(gòu)做寬，以保證兼容旗下不同品牌的需求；“塊”技術(shù)主要包含與產(chǎn)品用戶體驗高度相關(guān)的技術(shù)能力集合，如智能輔助駕駛模塊、座艙模塊、動力模塊等。對于這部分技術(shù)，車企應(yīng)堅持“總體掌控、局部靈活”的原則。例如，可選擇自研低成本智能輔助駕駛方案，以更好地控制成本，并以高性價比產(chǎn)品吸引用戶關(guān)注；而高階智能輔助駕駛方案可以采用先合作后自研的路徑，這樣有利于前期快速實現(xiàn)高階技術(shù)方案應(yīng)用，后期再通過自研提升能力，以支撐打造品牌調(diào)性；對于單點技術(shù)，車企應(yīng)重點選擇具有較高戰(zhàn)略價值的重點技術(shù)進行前瞻研究并持續(xù)迭代，如固態(tài)電池等。
2.研發(fā)體系的構(gòu)建要點
為支撐技術(shù)貨架持續(xù)迭代完善，車企需根據(jù)不同技術(shù)類別及其特征，綜合考量內(nèi)外部研發(fā)資源配置，構(gòu)建循環(huán)滾動式技術(shù)研發(fā)體系——量產(chǎn)一代、研發(fā)一代、儲備一代，即推動儲備技術(shù)持續(xù)轉(zhuǎn)化為研發(fā)技術(shù)，并最終實現(xiàn)量產(chǎn)應(yīng)用，同時持續(xù)將新技術(shù)納入儲備技術(shù)體系。
對于三代技術(shù)體系的界定與分工布局策略，現(xiàn)闡述如下：
“儲備一代”技術(shù)：指未來5-10年可能實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的前瞻性技術(shù)。企業(yè)應(yīng)將其列為常態(tài)化重點監(jiān)控領(lǐng)域，建立持續(xù)性技術(shù)追蹤與識別機制，并定期開展系統(tǒng)性評估與技術(shù)路線規(guī)劃。技術(shù)布局需分類實施：對于先進概念性技術(shù)，可委托高校、科研院所、科技公司等創(chuàng)新主體開展前瞻性的研究；對于有潛力的關(guān)鍵技術(shù)，可通過內(nèi)部預(yù)研立項推進研究。
“研發(fā)一代”技術(shù)：指產(chǎn)業(yè)已存在但尚未完全成熟的必要關(guān)鍵技術(shù)，主要支撐未來3-5年產(chǎn)品核心競爭力構(gòu)建。企業(yè)可采取兩種實施路徑，對關(guān)鍵共性技術(shù)進行自研或與供應(yīng)商建立深度戰(zhàn)略合作。
“量產(chǎn)一代”技術(shù)：指現(xiàn)階段具備產(chǎn)業(yè)化成熟度的技術(shù)。企業(yè)應(yīng)通過整合行業(yè)資源實現(xiàn)快速集成應(yīng)用，以確保量產(chǎn)產(chǎn)品的市場競爭力。
圖7技術(shù)研發(fā)體系
總之，面對新汽車時代技術(shù)生態(tài)化發(fā)展的新趨勢，車企制定技術(shù)規(guī)劃的總體原則是集中資源在重要的核心技術(shù)上，做到“有所為，有所不為”。蓋斯特總結(jié)出的技術(shù)規(guī)劃“四步走”方法論，可協(xié)助車企理清分工邊界，制定與自身發(fā)展戰(zhàn)略高度契合的技術(shù)規(guī)劃，從而構(gòu)建不同代際產(chǎn)品的核心競爭力，為企業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。
