2025年已然過(guò)半，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)正在迎來(lái)一系列深刻變化。這些變化不僅體現(xiàn)在技術(shù)層面，更涉及產(chǎn)業(yè)格局、競(jìng)爭(zhēng)邏輯和發(fā)展路徑。結(jié)合當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，蓋斯特預(yù)判了2025年下半年中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)十大趨勢(shì)，現(xiàn)正式發(fā)布。
趨勢(shì)一：下半年國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)增速將放緩，預(yù)計(jì)全年增長(zhǎng)5%
2025年下半年，供需兩端協(xié)同的政策“組合拳”將持續(xù)為汽車市場(chǎng)注入關(guān)鍵增長(zhǎng)動(dòng)能：一方面，“以舊換新”政策繼續(xù)推動(dòng)，地方政府正在積極制定新一輪相關(guān)補(bǔ)貼實(shí)施方案；另一方面，新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)已于6月中旬啟動(dòng)，有望進(jìn)一步激活下沉市場(chǎng)的消費(fèi)潛力。需要關(guān)注的是，國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)面臨消費(fèi)需求前置的壓力，今年上半年國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)同比兩位數(shù)增長(zhǎng)，部分消費(fèi)需求已提前釋放。再加上2024年下半年基數(shù)較高，預(yù)計(jì)下半年國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)增速較上半年有所回落。
蓋斯特判斷：2025年下半年中國(guó)汽車銷量將達(dá)到1750萬(wàn)輛，同比增速低于1%，但較上半年仍有200萬(wàn)輛增量。預(yù)計(jì)全年整車銷量約為3300萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約為5%。國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)和海外出口仍是關(guān)鍵增長(zhǎng)點(diǎn)。其中，國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)銷量受益于政策利好因素，加之車企普遍加大新能源車型的供給力度，有望推動(dòng)下半年新能源汽車整體市場(chǎng)滲透率突破50%；出口方面，預(yù)計(jì)關(guān)稅及貿(mào)易壁壘的影響將有所減弱，下半年整車出口量有望較上半年增加50萬(wàn)輛。
趨勢(shì)二：新能源汽車下鄉(xiāng)激活下沉市場(chǎng)潛力，將帶來(lái)超60萬(wàn)增量
2025年新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)已于年中正式啟動(dòng)。從具體政策內(nèi)容來(lái)看，本次活動(dòng)的補(bǔ)貼規(guī)模、參與主體及車型覆蓋范圍均有所擴(kuò)大。其中參與車型達(dá)到124款，較去年同比增長(zhǎng)25%，同時(shí)多款合資及外資品牌車型首次進(jìn)入新能源下鄉(xiāng)車型目錄。此外，新能源下鄉(xiāng)目錄車型突破30萬(wàn)元價(jià)格上限，蔚來(lái)、理想等自主高端乘用車品牌加碼布局下沉市場(chǎng)。
蓋斯特判斷：當(dāng)前國(guó)內(nèi)汽車下沉市場(chǎng)仍具有新能源汽車滲透率偏低、以首購(gòu)為主導(dǎo)的典型特征。從乘用車市場(chǎng)來(lái)看，當(dāng)前下沉市場(chǎng)的新能源汽車滲透率不足30%，大幅低于整體市場(chǎng)滲透率45%的水平，因此未來(lái)新能源汽車在下沉市場(chǎng)仍有較高的增長(zhǎng)空間。從需求結(jié)構(gòu)分析，當(dāng)前下沉市場(chǎng)的增換購(gòu)占比低于45%，其置換潛力仍未得到充分釋放。隨著2025年度新能源下鄉(xiāng)政策的啟動(dòng)，預(yù)計(jì)下半年將為整體市場(chǎng)帶來(lái)逾60萬(wàn)輛增量；從細(xì)分車型結(jié)構(gòu)來(lái)看，A0級(jí)精品小車有望貢獻(xiàn)超過(guò)20萬(wàn)輛增量；新能源汽車下鄉(xiāng)疊加“以舊換新”政策的刺激，B級(jí)及以上中高端車型有望貢獻(xiàn)超10萬(wàn)輛增量。
趨勢(shì)三：汽車出口有所提振，下半年可重回15%以上增速
2025年上半年，在貿(mào)易壁壘抬升、同期高基數(shù)等因素制約下，整車貿(mào)易出口同比增速回落至9%。而下半年汽車出口有望重新成為拉動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主力。其一，自主車企正在積極調(diào)整貿(mào)易出口策略，以應(yīng)對(duì)歐美等地區(qū)的貿(mào)易限制政策，預(yù)計(jì)下半年貿(mào)易壁壘對(duì)出口的影響將有所緩和；其二，自主車企海外本地化建廠進(jìn)程加速推進(jìn)，下半年將有更多新建工廠陸續(xù)投產(chǎn)，因此通過(guò)海外生產(chǎn)基地銷售的車型有望貢獻(xiàn)較高增量。
蓋斯特判斷：2025年下半年汽車貿(mào)易出口增速預(yù)計(jì)回升至15%以上，貿(mào)易出口總量預(yù)計(jì)達(dá)355萬(wàn)輛，較上半年有近50萬(wàn)輛的增量空間，全年貿(mào)易出口總量有望達(dá)到660萬(wàn)輛。從車型動(dòng)力形式來(lái)看，自主車企擴(kuò)大插混和增程車型的出口規(guī)模，以規(guī)避針對(duì)純電車型的關(guān)稅壁壘。再加上中南美、中東等區(qū)域?qū)Σ寤燔囆偷男枨髷U(kuò)張，下半年插混和增程車型有望同比增長(zhǎng)近兩倍。從出口區(qū)域分布來(lái)看，俄羅斯市場(chǎng)加強(qiáng)了對(duì)中國(guó)進(jìn)口汽車的限制，并提高了準(zhǔn)入門檻，預(yù)計(jì)全年中國(guó)向俄出口汽車總量同比下滑約35%；墨西哥、阿聯(lián)酋市場(chǎng)將反超俄羅斯成為中國(guó)汽車前兩大出口目的地國(guó)家。
趨勢(shì)四：車企下半年分化加劇，行業(yè)集中度進(jìn)一步攀升
隨著監(jiān)管政策的密集出臺(tái)與存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)，2025年下半年車企梯隊(duì)分化將進(jìn)一步加劇。從政策層面看，近期監(jiān)管政策并非零散施策，而是直擊行業(yè)痛點(diǎn)的“組合拳”，涵蓋競(jìng)爭(zhēng)秩序整治、產(chǎn)品安全與技術(shù)合規(guī)管控、供應(yīng)商賬期問(wèn)題治理、輔助駕駛功能宣傳規(guī)范等多個(gè)領(lǐng)域，旨在構(gòu)建全方位的監(jiān)管框架，以推動(dòng)行業(yè)規(guī)范發(fā)展。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)層面看，頭部車企主導(dǎo)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，通過(guò)產(chǎn)品全維度的降維打擊，持續(xù)擠壓尾部企業(yè)的生存空間。同時(shí)，在自媒體主導(dǎo)的營(yíng)銷生態(tài)下，流量入口、傳播渠道等優(yōu)質(zhì)資源加速向頭部企業(yè)集聚，進(jìn)一步拉大企業(yè)間差距，推動(dòng)行業(yè)加劇兩極分化。產(chǎn)業(yè)規(guī)范化發(fā)展的前景下，車企之間競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵在于體系化能力，而弱勢(shì)企業(yè)、落后產(chǎn)能將加速出清。
蓋斯特判斷：從產(chǎn)業(yè)視角看，市場(chǎng)份額將加速向頭部車企集中，預(yù)計(jì)2025年前五家車企的市場(chǎng)份額合計(jì)將超50%。從企業(yè)視角看，頭部自主車企的競(jìng)爭(zhēng)壁壘將不斷鞏固，其在規(guī)模效應(yīng)、成本控制、技術(shù)創(chuàng)新、生態(tài)構(gòu)建、全球布局及品牌力等維度的體系化能力將進(jìn)一步增強(qiáng)；而新勢(shì)力企業(yè)與主流合資企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)日益嚴(yán)峻，部分企業(yè)將觸及生存臨界點(diǎn)，重組整合將成為重要路徑。汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已升級(jí)至依托體系化能力的高階較量，企業(yè)唯有秉持“守正出奇”的戰(zhàn)略定力，通過(guò)持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)價(jià)值突圍，方能行穩(wěn)致遠(yuǎn)，達(dá)成可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。
趨勢(shì)五：更多車企推進(jìn)AI在全業(yè)務(wù)場(chǎng)景應(yīng)用落地
2025年上半年，車企以戰(zhàn)略發(fā)布為起點(diǎn)，下半年將全面進(jìn)入AI技術(shù)賦能的實(shí)踐落地階段。AI應(yīng)用正在從產(chǎn)品端的智能功能向制造端的業(yè)務(wù)場(chǎng)景深度滲透，優(yōu)先在數(shù)據(jù)積累較完善的領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)單模塊的質(zhì)量提升、成本降低與效率優(yōu)化。
在業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，AI技術(shù)將優(yōu)先聚焦于生產(chǎn)制造和營(yíng)銷服務(wù)兩大領(lǐng)域。在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，AI技術(shù)將驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)柔性制造，智能視覺(jué)檢測(cè)等技術(shù)將賦能質(zhì)檢、焊接等關(guān)鍵工序，從而提升生產(chǎn)效率和質(zhì)量；在營(yíng)銷服務(wù)領(lǐng)域，智能用戶洞察與精準(zhǔn)觸達(dá)、智能內(nèi)容生成等功能的應(yīng)用，將助力車企更好地理解用戶需求，提升市場(chǎng)響應(yīng)效能。
在管理職能方面，AI賦能主要集中在人力資源管理和行政辦公場(chǎng)景。在人力資源管理方面，AI面試官等工具將優(yōu)化招聘流程，提升人才匹配效率；在行政辦公方面，資料智能查詢、報(bào)告智能撰寫、會(huì)議紀(jì)要結(jié)構(gòu)化整理等AI功能的應(yīng)用，將顯著提升辦公效率，降低管理成本。
蓋斯特判斷：隨著AI技術(shù)的深入應(yīng)用，2025年下半年車企間競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)將從單一產(chǎn)品性能的比拼，轉(zhuǎn)向“制造效率×管理精度×創(chuàng)新速度”綜合能力的較量。新一輪競(jìng)賽將圍繞智能工廠改造、數(shù)據(jù)中臺(tái)建設(shè)等核心環(huán)節(jié)展開，進(jìn)一步釋放AI在流程優(yōu)化與決策支持中的價(jià)值。可以預(yù)見，行業(yè)將進(jìn)一步加速分化。其中，領(lǐng)先企業(yè)通過(guò)全鏈條AI賦能構(gòu)建起競(jìng)爭(zhēng)壁壘，而落后企業(yè)可能面臨效率與管理雙重壓力下的被淘汰風(fēng)險(xiǎn)。
需要關(guān)注的是，AI對(duì)企業(yè)產(chǎn)品力、創(chuàng)造力與管理力的全面賦能，已成為行業(yè)共識(shí)。下半年，車企全面擁抱AI的戰(zhàn)略窗口期已然開啟。未來(lái)，技術(shù)整合的深度、業(yè)務(wù)重構(gòu)的速度與管理變革的力度，將直接決定企業(yè)在產(chǎn)業(yè)新格局中的地位。能否抓住AI發(fā)展機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)深度AI化轉(zhuǎn)型，將成為車企未來(lái)制勝的關(guān)鍵。
趨勢(shì)六：海外磷酸鐵鋰電池供需加速釋放，本地化運(yùn)營(yíng)將是關(guān)鍵
隨著全球電池需求加速釋放，2025年磷酸鐵鋰電池全球裝機(jī)量有望達(dá)到750GWh，推動(dòng)中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游出海發(fā)展，同時(shí)出海企業(yè)也加快本地化制造與服務(wù)體系落地。
海外市場(chǎng)中，動(dòng)力電池與儲(chǔ)能場(chǎng)景需求共同支撐磷酸鐵鋰電池的高速增長(zhǎng)：一方面，海外主要車企紛紛導(dǎo)入磷酸鐵鋰電池平臺(tái)化路線，預(yù)計(jì)2025年全球磷酸鐵鋰動(dòng)力電池裝機(jī)需求將超過(guò)480GWh；另一方面，隨著海外能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，儲(chǔ)能市場(chǎng)需求持續(xù)上升，2025年全球儲(chǔ)能出貨量有望突破270GWh。在需求預(yù)期快速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，2025年下半年海外市場(chǎng)將迎來(lái)產(chǎn)能密集落地，其中動(dòng)力端和儲(chǔ)能端皆有投產(chǎn)。
在需求擴(kuò)張及頭部車企共同驅(qū)動(dòng)下，磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)加速向海外拓展。在材料端，龍?bào)纯萍嫉绕髽I(yè)通過(guò)本地化生產(chǎn)與技能輸出機(jī)制，在印尼構(gòu)建起技術(shù)工人與人才儲(chǔ)備體系；在裝備端，以先導(dǎo)智能、利元亨為代表的設(shè)備企業(yè)正從“設(shè)備出口”向“制造能力輸出+本地服務(wù)”轉(zhuǎn)型，不僅提供整線方案，還包括工藝調(diào)試與運(yùn)維管理，推動(dòng)電芯制造能力本地化復(fù)制。
蓋斯特判斷：當(dāng)前企業(yè)出海呈現(xiàn)兩大新特征：其一，由個(gè)別企業(yè)的分散式出海轉(zhuǎn)變?yōu)樯舷掠纹髽I(yè)集群式出海；其二，由整車與電池企業(yè)帶動(dòng)上游材料、設(shè)備等供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)協(xié)同出海。對(duì)于出海企業(yè)而言，若要實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展，構(gòu)建本地化運(yùn)營(yíng)體系將成為關(guān)鍵所在，具體涵蓋人才、供應(yīng)鏈、服務(wù)與本地管理的綜合協(xié)同能力。
趨勢(shì)七：超充基礎(chǔ)設(shè)施布局持續(xù)加速，兆瓦級(jí)超充技術(shù)開始導(dǎo)入
超充基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)保持高速增長(zhǎng)，整車企業(yè)積極推動(dòng)建設(shè)計(jì)劃，平臺(tái)化協(xié)同趨勢(shì)愈發(fā)明顯。具體而言，多家頭部車企已規(guī)劃建設(shè)超過(guò)4000座超充站，作為增強(qiáng)用戶粘性與品牌閉環(huán)體驗(yàn)的關(guān)鍵觸點(diǎn)；與此同時(shí)，車企間圍繞導(dǎo)航集成、樁位狀態(tài)共享、統(tǒng)一支付接入等展開協(xié)同，致力于構(gòu)建軟硬結(jié)合的互聯(lián)生態(tài)，優(yōu)化用戶整體補(bǔ)能體驗(yàn)。
在超充站建設(shè)方面，在充電功率上未來(lái)將引入兆瓦充電方案。目前該方案尚處于起步探索階段。今后兆瓦充電發(fā)展或呈現(xiàn)兩大特征：一是從落地場(chǎng)景上，預(yù)計(jì)率先在特定商用場(chǎng)景應(yīng)用，而乘用車領(lǐng)域受限于電網(wǎng)承載能力、整車適配性及配套成本等因素，短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?；二是從企業(yè)布局上，預(yù)計(jì)今年下半年有更多車企與第三方運(yùn)營(yíng)商在產(chǎn)品和設(shè)施兩端嘗試跟進(jìn)兆瓦方案。
蓋斯特判斷：在政府與企業(yè)共同推動(dòng)下，超充基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)提速，逐步走向平臺(tái)化協(xié)同。與此同時(shí)，兆瓦級(jí)超充處于導(dǎo)入初期，因現(xiàn)有超充方案已基本覆蓋主流用戶的補(bǔ)能需求，預(yù)計(jì)未來(lái)兆瓦充電將作為特定場(chǎng)景的補(bǔ)充方案，長(zhǎng)期共存于多層次補(bǔ)能體系之中。
趨勢(shì)八：AI大模型賦能智能輔助駕駛，構(gòu)建新模型協(xié)同開發(fā)范式
2025年上半年，AI大模型正在深度重塑智能輔助駕駛領(lǐng)域。目前在輔助駕駛“平權(quán)化”浪潮下，車企為突破功能同質(zhì)化的瓶頸，亟需引入新技術(shù)以支撐產(chǎn)品創(chuàng)新；另外，以DeepSeek為代表的大模型工程部署方法的開源和普及，推動(dòng)了大模型定制開發(fā)與部署技術(shù)的快速成熟。以上兩個(gè)因素疊加，預(yù)計(jì)今年下半年，AI大模型在輔助駕駛領(lǐng)域的應(yīng)用進(jìn)一步加速，從之前的局部賦能轉(zhuǎn)向全面變革。
在此背景下，理想、小鵬等頭部新勢(shì)力車企基于不同模型的技術(shù)特性，構(gòu)建起“LLM（大語(yǔ)言模型）+VLA（視覺(jué)-語(yǔ)言-行為模型）+WM（世界模型）”的協(xié)同架構(gòu)。具體來(lái)看，VLA模型通過(guò)融合視覺(jué)、語(yǔ)言與行為指令，實(shí)現(xiàn)從感知到執(zhí)行的端到端一體化，能夠使模型直接理解物理世界并與之交互，由此成為輔助駕駛的核心算法模型；LLM憑借其強(qiáng)大的通用推理與泛化能力，作為基礎(chǔ)模型為VLA的開發(fā)提供語(yǔ)言理解與邏輯推理支持；WM模型則依托其高仿真能力，生成高密度、多樣化的數(shù)據(jù)，用于加速VLA模型的訓(xùn)練與迭代。以上三者各司其職并協(xié)同融合，逐步構(gòu)建起完整的模型應(yīng)用范式。
然而，VLA模型若要在今年下半年實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用，面臨著多重挑戰(zhàn)：一是算力瓶頸，大模型的實(shí)時(shí)推理對(duì)車端算力提出極高要求，當(dāng)前僅少數(shù)上千TOPS級(jí)別的高端芯片能夠滿足部署需求；二是模型可控性不足，VLA等模型仍存在“幻覺(jué)”問(wèn)題，缺乏可解釋性，需通過(guò)大規(guī)模訓(xùn)練與驗(yàn)證提升其安全泛化能力；三是工程化落地難度高，模型壓縮、邊緣部署、實(shí)時(shí)響應(yīng)等工程問(wèn)題仍需系統(tǒng)性解決。目前，理想、小鵬、華為等技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)正圍繞上述難題開展重點(diǎn)攻關(guān)，推動(dòng)VLA模型向可落地、可量產(chǎn)的方向演進(jìn)。
蓋斯特判斷：當(dāng)前，AI大模型與智能輔助駕駛的融合已進(jìn)入關(guān)鍵階段。這不僅有望為用戶帶來(lái)更安全、更高效的出行體驗(yàn)，還將引領(lǐng)汽車產(chǎn)業(yè)邁向AI化轉(zhuǎn)型。然而，技術(shù)創(chuàng)新只是起點(diǎn)，企業(yè)若要實(shí)現(xiàn)高級(jí)別輔助駕駛汽車的安全性、穩(wěn)定性與規(guī)?；?，必須在安全運(yùn)營(yíng)、成本優(yōu)化與合規(guī)保障等多個(gè)維度協(xié)同發(fā)力，構(gòu)建系統(tǒng)性的支撐能力。唯有如此，智能輔助駕駛乃至智能駕駛才能真正從實(shí)驗(yàn)室走向市場(chǎng)，從示范走向普及。
趨勢(shì)九：智能座艙將從多模態(tài)交互向智能體化升級(jí)
當(dāng)前，多模態(tài)交互漸趨普及，但是各企業(yè)產(chǎn)品在語(yǔ)音、手勢(shì)與觸控上的基礎(chǔ)體驗(yàn)同質(zhì)化，被動(dòng)響應(yīng)模式高度依賴用戶主動(dòng)輸入，且各交互場(chǎng)景之間割裂，未能與車輛狀態(tài)及用戶習(xí)慣實(shí)現(xiàn)深度耦合。在AI技術(shù)加持與用戶情感需求提升的雙重驅(qū)動(dòng)下，具備多模態(tài)感知、端到端交互能力，以及強(qiáng)大泛化理解與執(zhí)行能力的智能體，成為智能座艙的演進(jìn)方向。其核心進(jìn)化在于實(shí)現(xiàn)“主動(dòng)智能”：智能體不僅能理解場(chǎng)景、洞察用戶需求，還能主動(dòng)生成解決方案并精準(zhǔn)執(zhí)行，完成從“聽懂看懂”到“預(yù)判決策”的跨越，進(jìn)一步強(qiáng)化座艙的“伙伴”屬性。
預(yù)計(jì)今年下半年，新產(chǎn)品將從成熟場(chǎng)景切入，嘗試智能體服務(wù)。為此，車企將結(jié)合自身業(yè)務(wù)與核心優(yōu)勢(shì)，展開差異化布局。第一，生態(tài)融合，整合外部資源，構(gòu)建覆蓋用車全生命周期的智能生態(tài)圈，打造“第三空間”；第二，服務(wù)延伸，從功能提供者轉(zhuǎn)型為“出行管家”，覆蓋更長(zhǎng)周期及更多細(xì)分場(chǎng)景；第三，駕艙融合，打破智能輔助駕駛與座艙的邊界，實(shí)現(xiàn)跨域協(xié)同的端到端服務(wù)，提升場(chǎng)景連貫性與用戶體驗(yàn)。這一趨勢(shì)將推動(dòng)智能座艙由“功能集成”轉(zhuǎn)向“智能協(xié)同”，成為車企構(gòu)建差異化競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵路徑。
蓋斯特判斷：智能座艙的競(jìng)爭(zhēng)維度正在從“功能堆砌”轉(zhuǎn)向“情感化、全方位的用戶體驗(yàn)”。為用戶打造一位能夠共情、會(huì)思考、懂生活的“數(shù)字伙伴”，即智能體，將成為產(chǎn)品差異化的核心賣點(diǎn)。大模型驅(qū)動(dòng)的“智能體”升級(jí)，其核心價(jià)值不僅在于顯著提升座艙產(chǎn)品力，讓座艙更智能、更便捷、更舒適，還在于賦能車企打造具備情感連接力的創(chuàng)新產(chǎn)品，激發(fā)全新的創(chuàng)造力。擁抱智能體，構(gòu)建伙伴式體驗(yàn)，是車企贏得未來(lái)智能化競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵所在。
趨勢(shì)十：更多企業(yè)將推出L3級(jí)智能駕駛方案
隨著智能輔助駕駛的普及和滲透率持續(xù)提升，更多L3級(jí)有條件智能駕駛方案將在今年下半年公布。L3級(jí)方案憑借“可脫手、脫眼”、由車企及運(yùn)營(yíng)主體承擔(dān)首要責(zé)任等特點(diǎn)，成為車企下一階段展示智駕技術(shù)先進(jìn)性、爭(zhēng)奪行業(yè)話語(yǔ)權(quán)的關(guān)鍵戰(zhàn)場(chǎng)。但是，L3級(jí)智能駕駛的規(guī)?；涞匾蕾囉趦蓚€(gè)核心前提：一是具備高可靠性、低成本的技術(shù)實(shí)現(xiàn)能力；二是相關(guān)法規(guī)的統(tǒng)一與完善。
2025年以來(lái)，多家車企從技術(shù)端發(fā)力，陸續(xù)發(fā)布L3級(jí)智能駕駛方案，并計(jì)劃在下半年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)落地。截至目前，華為、小鵬、嵐圖、奇瑞、極氪等企業(yè)已公布其L3級(jí)系統(tǒng)方案，體現(xiàn)出當(dāng)前行業(yè)對(duì)L3級(jí)智駕系統(tǒng)的共性能力要求，其中主要包括四項(xiàng)：其一，AI大模型能力，如部署VLA模型，提升系統(tǒng)對(duì)復(fù)雜場(chǎng)景的理解與決策能力；其二，高算力支持，需具備1000TOPS以上的算力水平，以支撐大模型在端側(cè)的高效運(yùn)行；其三，硬件冗余設(shè)計(jì)，包括轉(zhuǎn)向、驅(qū)動(dòng)、電源、感知等關(guān)鍵系統(tǒng)的冗余配置，確保系統(tǒng)安全可控；其四，明確的ODD（Operational Design Domain，設(shè)計(jì)運(yùn)行域）范圍：當(dāng)前主要集中在高速公路和停車場(chǎng)等結(jié)構(gòu)化場(chǎng)景，未來(lái)將逐步拓展至城區(qū)等更復(fù)雜的環(huán)境。
蓋斯特判斷：預(yù)計(jì)下半年更多車企及供應(yīng)商通過(guò)“方案發(fā)布與場(chǎng)景試點(diǎn)”的方式，驗(yàn)證其L3級(jí)智能駕駛系統(tǒng)的可靠性，推動(dòng)技術(shù)進(jìn)一步走向成熟。盡管從技術(shù)層面看，L3級(jí)智能駕駛方案已具備一定落地能力，但其真正“上路”仍面臨法規(guī)政策的制約。目前，政府尚未全面開放L3級(jí)車輛在公開道路上的使用權(quán)限，車企只能在特定場(chǎng)景下進(jìn)行測(cè)試與試點(diǎn)。部分城市（如北京、深圳）雖已啟動(dòng)相關(guān)示范應(yīng)用，但仍處于嚴(yán)格監(jiān)管和限制階段。因此，法規(guī)的完善與政策的允許，將成為L(zhǎng)3級(jí)智能駕駛能否實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化的關(guān)鍵變量。
